Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, а впереди — дорогостоящее лечение и неясное будущее. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Случайно Уолтер узнаёт, что Джесси и сам связан с наркобизнесом, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.
